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“九游会”暗流涌动的TWS耳机江湖:国产替代抱团崛起 - 智东西

发表于: 2021-08-25 01:29
本文摘要:#TWS 1 #Wearable 1 TWS头戴式头盔之战:在芯片和算法的整个产业链中,中外玩家之战已经开始。作者|魏世伟编辑| Moying的TWS头戴式耳机市场仍在风起云涌。这归因于苹果。自2016年推出第一代AirPods以来,TWS头戴式耳机市场已从最初的温和逐步升温。 在2019年发布支持主动降噪的AirPods Pro之后,它引爆了行业的热情和全球出货量。近六千万份。

九游会

#TWS 1 #Wearable 1 TWS头戴式头盔之战:在芯片和算法的整个产业链中,中外玩家之战已经开始。作者|魏世伟编辑| Moying的TWS头戴式耳机市场仍在风起云涌。这归因于苹果。自2016年推出第一代AirPods以来,TWS头戴式耳机市场已从最初的温和逐步升温。

在2019年发布支持主动降噪的AirPods Pro之后,它引爆了行业的热情和全球出货量。近六千万份。在这四到五年的快速发展中,苹果的“可穿戴设备,家居和配件”业务已从2016年第四季度的23.73亿美元收入增长到2020年第四季度的78.76亿美元,增长了232%。

▲对比了2016年第四季度和2020年第四季度苹果可穿戴设备,家庭和配件业务(苹果在2018年将其“其他产品”业务重命名为“可穿戴设备,家庭和配件”业务,涵盖Apple Watch,Beats和HomePod其他产品)凯文 外国数据专家Rooke给出了一组更清晰,更直观的数据:将全球公司收入与Apple AirPods销售数据进行比较,Apple唯一的AirPods产品的销售量已超过Adobe和NVIDIA。该公司的收入甚至是AMD的两倍。当然,苹果并不是唯一一个同样“疯狂”的人。

根据Canalys的最新预测,到2024年,全球TWS头戴式耳机的出货量将从2020年的超过2.5亿台增加到超过5亿台,从2020年到2024年的复合年增长率为19.8%。实际上,一小对TWS耳机带来的动能远不止于此。在动荡的TWS头戴式耳机市场之后,从品牌销售商到核心组件制造商,整个行业已经开始了激烈的供应链竞争。

我们研究品牌所有者,OEM / ODM制造商和核心组件供应商的三个方面。目前,我国的TWS头戴式耳机的品牌布局相对成熟。华为,小米和百度等公司已先后在TWS耳机领域下注。

同时,以Goertek和Luxshare Precision为代表的OEM / ODM制造商也与苹果,谷歌和华为建立了联系。等待主要客户的铸造订单减少。

但是,在品牌和OEM / ODM国内替代水平日益提高的另一方面,我国的TWS耳机在核心组件(尤其是主蓝牙芯片,降噪芯片, 电池和传感器。在零部件供应方面,来自国外巨头的订单仍主要集中在外国和非大陆制造商,例如高通,VARTA,德州仪器(TI)和MTK Roda。

随着TWS头戴式耳机红利的爆发,中国制造业参与者能否真正抓住全球市场的话语权? 他们会继续扮演“打败工人”的角色,还是会通过核心技术的自主创新获得更大的利润? TWS耳机行业发展迅速。芯片,传感器和算法等中国的上游和下游供应链参与者正在悄然兴起。

它们在中国TWS耳机产业链中发挥着重要作用,并积极抢占了国内市场。尽管如此,他们的“出海”仍然很难突破高通,意法半导体和TI等强大敌人的防御线。

智熙与行业内许多参与者进行了交流和讨论,试图找出这个炙手可热的市场背后的真相。本文的好处:中国的TWS头戴式耳机市场在未来五年将保持快速增长,预计到2024年市场规模将达到105.9亿美元。推荐精品研究报告“ 2020年中国TWS耳机行业卓越报告”,该报告可通过在官方帐户聊天栏中回复关键字[Smart Things 151]获得。

01.中国玩家正在加速抢购TWS头戴式耳机蛋糕TWS头戴式耳机蛋糕正在变得越来越大,尤其是在中国市场。根据IDC关于2020年上半年中国无线耳机市场出货量的报告,中国上半年的无线耳机出货量达到4256万台,同比增长24%。

其中,TWS耳机出货量占64%,同比增长49%。随着中国TWS头戴式耳机市场的不断扩大,国内公司的技术发展已逐渐成熟,中国制造商在品牌和OEM / ODM方面获得了强劲的发展动力。

在品牌方面,到2020年上半年,我国的无线耳机设备出货量仍被苹果牢牢占据,占18.1%,第二至第四位是国内制造商。其中,华为的出货量排名第二,占10.1%,出货量约为429.9万台。小米和夏新并列第三,出货量约353.2万台,占市场份额的8.3%。

排名第四的是传统音频制造商Edifier,出货量约为238.3万台,占5.6%。其余49.6%的市场份额将分配给其他制造商。

从这个角度来看,尽管我国的TWS头戴式耳机市场发展迅速,但TWS头戴式耳机技术的逐渐成熟却大大降低了市场门槛。大量的中小企业和白标制造商纷纷涌入,导致整体市场前三名的公司仅占市场份额的37%。,排名前五位的公司仅占50.4%,市场的混乱和长尾效应非常明显。

但是可以肯定的是,我国本地的TWS耳机品牌制造商正在变得越来越强大,并逐渐在全球市场上占有一席之地。在OEM / ODM方面,随着苹果和国内品牌制造商的需求不断增长,我国已逐步形成了较为完整的OEM产业链。一方面,我国传统的电声产品ODM / OEM工厂,如嘉禾智能,盈通通信,工大电声,朝阳科技,霍恩声学和联创宏声,正在从原来的智能终端和耳机品牌开始积极转变。

商业原始设备制造商转向TWS耳机原始设备制造商。他们不仅获得了华为,小米,OPPO和vivo等主要国内客户的支持,而且还获得了国际品牌如Harman,亚马逊,三星和Audio-Technica的OEM订单。另一方面,由Goertek和Luxshare Precision代表的国内领先的精密制造公司分享了苹果公司的大部分AirPods订单,Goertek还为华为,OPPO和Harman提供高端TWS头戴式耳机,为国际品牌(如Google和Google)提供OEM。

亚马逊。简而言之,由于劳动力成本,基础设施优势以及对代工厂的研发投资的不断增加,我国已经形成了许多成熟的TWS耳机代工厂,特别是集中在长三角和珠三角地区。华强北山寨AirPods铸造厂的中小型铸造厂发展非常火爆。

同时,得益于TWS头戴式耳机市场的持续升温,嘉禾智能和朝阳科技的两家代工厂将分别于2019年10月和2020年4月启动。但是在核心零部件供应链领域,中国制造商与国外制造商之间仍然存在很大差距,特别是在国际知名品牌的供应链中。以蓝牙主芯片为例。除了Apple AirPods使用自行开发的H1和W1系列芯片外,其余制造商基本上都使用联发科,横轩,瑞昱,高通,中科蓝讯和原始的同等芯片。

制造商的计划,但是国内外TWS耳机制造商选择的蓝牙主芯片品牌却大不相同。国内市场上的大多数TWS头戴式耳机都是基于本地芯片制造商的解决方案。

华为,OPPO,小米,百度,Wanmo Acoustics等品牌均采用恒轩技术解决方案,并根据当地主要客户的订单迅速增长。但是,我国的本地芯片制造商很难获得海外国际品牌的青睐。尽管衡轩和中科蓝讯等制造商也收到了来自JBL和Audio-Technica等知名品牌的订单,但与本地本土品牌相比,这个数字还是很小的。来自索尼,JBL,亚马逊,BOSE,B& O等国际知名品牌制造商的TWS耳机更喜欢来自高通,联发科技和Realtek等海外或台湾芯片制造商的解决方案,其中有少数是手工制造的 向中国大陆制造商的订单。

该品牌更像是“试水”。这就造成了这样一种情况,即国内主要的蓝牙芯片制造商依靠本地品牌养活自己,并希望“出海”以争取更大的品牌蛋糕。实际上,中外之间的巨大差距不仅存在于蓝牙主芯片上,而且还存在于其背后的漫长供应链中。

02. TWS的供应链追赶差距。一对小型TWS耳机的背后不仅是一个数百亿的巨大市场,而且是一个非常长的零件供应链。仅无线耳机部分包括多个组件,例如主控蓝牙芯片,MEMS麦克风,电池,存储设备和各种传感器。

充电盒部分包括微控制器,电源管理IC,无线充电接收器芯片和电池。一个装置。总体而言,控制蓝牙芯片,电池,降噪芯片,MEMS麦克风和传感器的五个核心组件也是行业继续发展和改进的重要方向。那么,这五个方向的国内替代具体程度是多少? 1.蓝牙主控芯片:原始芯片工厂和手机芯片工厂争夺了蓝牙主控芯片,是TWS耳机核心组件中最重要的部分。

其技术水平的高低直接决定了耳机的连接稳定性,功耗和延迟等关键性能,它也是苹果专利障碍最大的地方。在这一阶段,除了苹果公司开发自己的芯片外,市场上的蓝牙芯片解决方案供应商大致分为两类。一个是专注于芯片的原始芯片制造商,例如Airo,Hengxuan,Realtek,Dialog,Zhongke Lanxun和Jerry等; 第二个是手机芯片制造商,他们将业务扩展到掌握蓝牙芯片,包括高通,联发科和紫光展瑞。

其中,恒轩,中科蓝讯,杰瑞和紫光展瑞等中国大陆制造商所覆盖的客户主要是华为,小米,OPPO,荣耀和QCY等国内品牌。根据产业链专业人士提供的信息,尽管JBL,Audio-Technica和Philips等外国品牌正在逐步尝试将订单移交给国内制造商,但它们中的大多数都在试水,而且订货量并不大。来自JBL,BOSE,B& O,索尼,亚马逊,微软等国际品牌的TWS耳机更喜欢非大陆芯片制造商(例如Qualcomm,Airo和Realtek,尤其是Qualcomm)的解决方案。

同时,还有一些国内品牌,如Edifier,iFLYTEK,Kuwo,vivo和OPPO,它们选择某些产品的外国芯片制造商。▲TWS蓝牙芯片市场的一些主要参与者2.电池:本地电池制造商的供应链已经成熟。无论是在TWS头戴式耳机还是在充电盒中,电池都是非常重要的核心组件,其成本约占TWS头戴式耳机总成本的10%。

20%。根据市场上各种品牌的TWS头戴式耳机的不同形式,TWS头戴式耳机电池主要分为三种类型:纽扣电池,聚合物电池和针式电池。其中,纽扣电池体积小,可以有效利用耳机的内部空间,是目前最主流的电池解决方案。

聚合物电池更多的是软包装电池,比纽扣电池更大,价格也相对较低。针式电池价格也低,但能量密度也低,市场份额相对较小。目前,TWS头戴式受话器电池的主要供应商包括德国瓦尔塔(Walta),重庆自建电子,广东国光电子,惠州亿威锂电,广州鹏辉能源,江西赣锋锂电等。国产品牌基本上使用本地电池制造商的解决方案,包括华为,小米,OPPO和vivo等手机制造商,以及Wanmo,Anker和Edifier等传统音频制造商。

外国品牌主要使用VARTA,这是纽扣电池。该领域的重要参与者,客户覆盖苹果,BOSE,B&O,三星,索尼,亚马逊等,尤其是向苹果集中供应。但是如今,一些国外品牌的订单正在逐渐转移到国内市场。

例如,由于VARTA的生产能力不足,三星的大量订单转向了宜威锂能源公司; JBL是鹏辉能源的主要客户。此外,Razer,Plantronics,Buttons等国外品牌也选择了中国制造商的解决方案。3.降噪芯片:开发了两种方案。

主动降噪(ANC)功能无疑是当前TWS耳机品牌的核心竞争力之一。它的技术比我们想象的要复杂得多,并且它需要一个降噪芯片。

,麦克风和降噪算法等方面的优化和调整。仅从降噪芯片的角度来看,当前行业中有两种主要形式的有源降噪解决方案。

一种是将主动降噪功能集成到蓝牙主芯片中,例如高通,华为,Airo,Realtek,横轩和中国。科兰新闻等; 二是直接开发降噪芯片,例如ams(Ams Semiconductor),ADI(Adno Semiconductor),Dialog。

目前,从公共信息渠道来看,在集成了主动降噪功能的SoC中,采用Qualcomm解决方案的品牌包括Sony,vivo和Libratone。恒轩解决方案包括华为和OPPO; Realtek解决方案包括小米; 索尼已经采用了Airo的解决方案。

在降噪芯片方面,包括Bose,华为,亚马逊和小鸟在内的一些品牌都采用了ADI的解决方案。石榴,魅族,dyplay,FIIL,TOPPERS,Linner等品牌都使用ams解决方案。总体而言,很少有制造商推出降噪芯片和解决方案。

众所周知,中国大陆只有两家制造商:横轩和中科蓝讯,但它们仍以国内品牌订单为主导。4. MEMS麦克风:Goertek PK American Lou的低端玩家追赶麦克风是耳机中必不可少的设备之一,过去最主流的麦克风是驻极体麦克风,不仅体积小,结构简单, 频率响应范围广,成本低。但是,随着具有主动降噪和通话降噪功能的TWS耳机逐渐普及,MEMS麦克风已开始引起制造商的关注。

与驻极体麦克风相比,MEMS麦克风具有体积小,处理效率高,稳定性好,功耗低和信噪比高的特点。根据市场研究机构Mymes Consulting的数据,在2019年的全球MEMS麦克风市场中,排名前六的制造商是Lou's Electronics,Goertek,AAC Technologies,STMicroelectronics,Minxin和Gongda Electroacoustic。

总市场份额超过85%。其中,Goertek,AAC Technologies,Minxin和Gongda Electroacoustic的四家中国制造商占据了48%的市场份额,几乎占整个市场份额的一半。

Goertek和AAC Technologies的客户主要在高端市场,包括Apple,Samsung等,并继续与American Lou's Electronics竞争; 民新股份和工大电声更多地集中在低端市场,客户包括索尼,小米,百度,摩托罗拉等。但是,除了民鑫股份外,一些国内制造商(如歌尔)还没有成熟的MEMS传感器独立设计能力,而是直接从英飞凌购买MEMS传感器,将其加工为MEMS麦克风产品,然后再出售给外界。5.传感器:高端市场仍由外国巨头的解决方案主导。

在使用TWS头戴式耳机的过程中,每个用户的交互(例如佩戴,轻敲,触摸和按钮交互)都将涉及传感器。因此,传感器在TWS头戴式耳机中在技术上也很复杂,并且要求高灵敏度和准确性。当前,市场上的传感器解决方案包括压力传感器,(红外)接近传感器,加速度传感器,骨骼振动传感器等。

总体而言,部署各种传感器解决方案的供应商包括意法半导体,ams,Goertek,捷腾光电,新迪瑞技术,奇普西技术,Goodix Technology等。意法半导体是传感器领域最重要的供应商之一。其产品涉及光学传感器,语音加速度传感器等,可实现降噪,交互和语音控制等功能,包括Apple,Amazon,Xiaomi,Honor,vivo和out。QUQ等品牌的所有高端TWS耳机均采用意法半导体的传感器解决方案。

在入耳式检测和触摸传感器方面,我国的Goodix Technology和Chipsea Technology正在这方面努力工作。其中,Goodix开发了一种用于耳朵检测和触摸控制的二合一解决方案,该解决方案可以实现诸如自动睡眠/唤醒,主从切换以及自动音乐启动和停止之类的功能。

客户包括OPPO,vivo,OnePlus,百度和其他制造商。总体而言,由于华为,小米,OPPO和vivo等国内手机制造商以及Edifier,QCY,Wanmo等国内音频制造商的可穿戴设备业务的发展,我国的TWS耳机供应链已逐渐成熟。小鸟 大多数供应链可以通过国内替代基本上实现自给自足。但是,不难发现,苹果,索尼,BOSE,B&O等国外高端品牌背后的核心零部件供应链仍然是台湾和海外供应链制造商的重要组成部分。

九游会

Qualcomm,Airoda,VARTA,意大利France Semiconductor和Infineon等制造商凭借其成熟的供应链能力和技术稳步占领了高端品牌的顶级市场。03. TWS创建了新的IPO,并且许多芯片/传感器公司都在密集上市。乐观的是,尽管我国的TWS耳机核心部件制造商仍在订购国内品牌,但国外巨头的订单很少,但随着技术的发展,随着上海的不断研发和完善,JBL,Sony等国外品牌 ,苹果和三星已将一些订单转移到中国。

在巨头们抢占市场先机的情况下,我国仍然有许多新的参与者正在努力积累和充电。在蓝牙主控芯片领域,恒轩科技是供应链中最受欢迎的厂商之一。

在过去的12月16日,它正式登陆科学和技术创新委员会,其开盘股价首日上涨141%,报价为每股391元。目前,恒宣科技的市值为447亿元。成立于2015年的恒轩科技主要布局三个主要方向:蓝牙音频芯片,智能蓝牙音频芯片和Type-C音频芯片。

针对TWS耳机市场,恒轩科技已推出四款蓝牙音频芯片:BES200系列,BES2000系列,BES2300系列和BES2300系列,并推出了来自华为,哈曼,OPPO,小米,索尼等品牌的耳机。2020年上半年,恒轩科技的蓝牙音频芯片和智能蓝牙音频芯片的总收入为2.87亿元,占总收入的84.87%。目前,小米长江基金和阿里是恒轩科技的前十大股东,分别持有恒生科技的4.66%和3.73%。

该公司的创始人赵国光持有13.51%的股份,并曾在RFIC Solutions(朗富科技有限公司),RDA Microelectronics和其他公司工作。在TWS耳机供应链中,成功于2020年在科技创新委员会上首次公开募股的明星公司包括Minxin股票,该股票于2007年成立,目前市值为77.2亿元人民币。

作为科技创新委员会中的第一批MEMS库存,敏新是为数不多的能够设计MEMS芯片并实现MEMS传感器整个生产过程本地化的能力的国内公司之一,涵盖了芯片设计,晶圆的所有方面 制造,包装和测试。同时,它可以独立设计ASIC芯片,这些芯片为MEMS传感器芯片提供信号转换,处理或驱动功能。目前,民新拥有三大核心产品:MEMS麦克风,MEMS压力传感器和MEMS惯性传感器,主要用于智能手机,可穿戴设备,智能家居,笔记本电脑等领域。其中,2019年其MEMS麦克风收入约为2.56亿元,占总收入的90.07%。

根据IHS Markit的统计数据,民芯的MEMS麦克风出货量已从2016年的世界第六位上升到2018年的世界第四位。到2020年9月,其MEMS传感器出货量已达到10亿。尽管与Lou's Electronics,Infineon,STMicroelectronics和GoerTek等制造商之间仍然存在很大差距,但其发展潜力不可低估。除了努力进行IPO外,我国TWS耳机供应链中的一些制造商还走上了并购之路,例如Goodix Technology。

2020年2月,Goodix Technology正式完成了对NXP Semiconductors语音和音频业务的收购,并将进一步瞄准音频市场,在三个方面增加投资:D类音频放大器,智能触觉驱动器,语音和音频软件解决方案。在入耳式检测领域,Goodix Technology推出了多通道硬件入耳式检测和触摸二合一系列,其中有两种产品可以实现入耳式检测:GH610 / 611和GH612 / 613。无需在耳机上打洞,即可实现有源耳机。

识别佩戴状态,与手机配合以控制音乐播放和电话响铃应用。收购恩智浦半导体的语音和音频业务也意味着Goodix将进一步扩展其智能终端和IoT产品线,并加快其在可穿戴设备领域的部署。04.快速取胜并渗透到国内TWS行业供应链。

在与SoundPlus Technology创始人兼首席执行官邱凤海的交流中,他说TWS头戴式耳机的核心组件目前正在逐步替换它们。因为它是一种新兴产品,所以每个人在开始时都可以承担一些风险,但是他们害怕成熟的产品。“他说,在品牌的TWS耳机的主控制芯片市场中,高通在国内市场的份额不高,市场反应相对较慢。

它已针对入门和高端市场推出了QCC304X和QCC514X蓝牙芯片。着陆不多。但是,在外国品牌市场上,大多数外国制造商仍然选择高通的解决方案,并且对国内品牌并不乐观,“特别是那些声誉稍高的品牌,例如法国的Divale,LV(Louis Vuitton)等。

高通公司和所有其他设备必须配备高通公司和TI等知名品牌。"Q IU F鞥海塞的. 另一方面,国内公司对市场的反应非常迅速,特别是恒轩科技。“它刚刚推出了一种解决方案,该解决方案在前一年还没有在市场上成熟过,并且在第二年将主动降噪控制的硬件添加到了芯片中。

”。邱凤海还提到,国外厂商JBL的一些产品已经开始使用恒轩科技的主控芯片,但是整体本地化率不及华为和小米的产品。

此外,包括小米和OPPO在内的制造商,为了平衡横轩的主控芯片在供应链中的比例,还将把Airo等台湾制造商纳入其供应链。看看电池等重要的零部件市场,“实际上,国产品牌基本上使用国产电池。邱凤海提到,大多数低端品牌都使用软包装电池和高端纽扣电池。

另一个例子是功率放大器组件,一些品牌使用TI(Texas Instruments)解决方案“是因为效率很高”。在麦克风方面,邱凤海透露,Apple AirPods的麦克风使用英飞凌的MEMS裸片(die),而歌尔公司也使用英飞凌的裸片进行封装。然而,诸如民心和工大电声之类的麦克风MEMS产品的国产品牌已被广泛使用。“因此,现在TWS头戴式受话器的国内组件在供应链中所占的比例相对较大。

"Q IU F鞥海塞的. “我不敢透露确切的数字,但根据我的看法,家用TWS耳机的国内替代程度约为60%至70%,甚至有可能达到80%至90%。"Q IU F Eng海马DEA rough estimate. 05.结论:TWS已成为中国电子行业突破上游的关键战役。TWS头戴式耳机市场的热情仍在飞涨。

在为已经饱和的传统耳机市场创造新的增长点的同时,它也为智能可穿戴设备市场的多元化发展做出了贡献。提供动力。在这个炙手可热的市场背后,我们还看到了中国TWS耳机行业庞大的供应链系统,从核心组件到OEM / ODM,再到品牌登陆。

以股份,Goodix Technology等为代表的各个环节的Goertek,Hengxuan Technology,Yiwei Lithium Energy和Minxin Companies正在逐步实现本地品牌供应链的本地化,同时面临“出国”能力不足等问题。外国巨头的订单和核心竞争力不平衡。

总体而言,TWS耳机市场的爆发也已成为中国电子行业影响上游供应链并在全球供应链市场中占据发言权的关键战役。全球“ TWS头戴式耳机”竞赛(相对于基准)Apple AirPods仍在争夺战。将来,时间会告诉我们答案,即中国是否将全面进入高端品牌的供应链,而“黑马”厂商将撼动苹果的地位。

(注:本文中间的分布图来自www.woaiaudio.com)本文的好处:中国的TWS头戴式耳机市场在未来五年将保持快速增长,预计市场规模将达到105.9亿美元。2024年的美元。推荐精品研究报告“ 2020年中国TWS耳机行业卓越报告”,该报告可通过在官方帐户聊天栏中回复关键字[Smart Things 151]获得。

(本文是网易新闻网易专题内容奖励计划[Smart Things]的已签名帐户的原始内容。未经帐户授权,禁止擅自转载内容。).。


本文关键词:九游会

本文来源:九游会-www.aidjbin.com

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